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2月21日美股收盤后，英偉達發(fā)布了第四季度財報。財報顯示，第四季度銷售額達221億美元，同比增長265%，其中數(shù)據(jù)中心收入增長409%，達到184億美元。英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛表示，預計數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設施將在5年內(nèi)翻一番。不過，與其他國家與地區(qū)業(yè)績不斷創(chuàng)新高形成鮮明對比的是，受美國出口管制新規(guī)影響，英偉達來自中國的數(shù)據(jù)中心收入?yún)s顯著下降。
▲圖源：NVIDIA英偉達GPU計算官博
英偉達高管在業(yè)績說明會上表示，除中國外，公司來自其他所有國家與地區(qū)的數(shù)據(jù)中心增長都很強勁。第四財季中國在公司數(shù)據(jù)中心收入中占據(jù)了個位數(shù)的百分比，預計下一財季中國市場也會如此。資料顯示，過往財季，英偉達來自中國等受限的國家和地區(qū)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務收入貢獻約20%-25%。
英偉達強調(diào)，目前已開始向中國發(fā)貨不需要許可證的替代產(chǎn)品。據(jù)報道，2月初，英偉達對華“特供版”AI芯片H20終端產(chǎn)品已接受預訂。但消息稱，去年11月，中國互聯(lián)網(wǎng)大廠已測試英偉達“中國特供版”AI芯片樣品，結(jié)果并不理想——由于算力不足，相關(guān)公司已暗示英偉達，今年訂購的英偉達芯片數(shù)量將遠少于原計劃。
這或許也是英偉達不看好下一財季中國市場的重要原因，而從長遠來看，將進一步推動我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化進度。
我國數(shù)據(jù)中心市場廣大且正高速增長，數(shù)據(jù)顯示，截至2023年8月，中國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過760萬標準機架，算力總規(guī)模達到每秒1.97萬億億次浮點運算（197EFLOPS），位居全球第二。據(jù)預測，到2024年年底我國將有5%—8%的企業(yè)大模型參數(shù)從千億級躍升至萬億級，算力需求增速會達到320%。
英偉達的“缺席”，在一定程度上影響了算力建設，但也在倒逼著國產(chǎn)芯片的研發(fā)落地。寒武紀、海光信息、壁仞、摩爾線程等正加快推進國產(chǎn)GPU研究，出于信息、產(chǎn)業(yè)鏈安全等因素，國產(chǎn)芯片也正成為更多數(shù)據(jù)中心選擇，如正在建設的石景山智算中心，與多個國產(chǎn)芯片企業(yè)合作，可根據(jù)不同業(yè)務場景采用相對應的主流芯片，推進國產(chǎn)化落地。
數(shù)據(jù)中心的發(fā)展也將推動更多產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展春天。有券商研報指出，目前較為明晰的受益環(huán)節(jié)包含算力調(diào)優(yōu)、液冷散熱、國產(chǎn)交換機等領(lǐng)域，均有望伴隨國內(nèi)智算中心建設加速，而進一步拓展未來業(yè)績增長空間。
其中，液冷方面，據(jù)《中國液冷數(shù)據(jù)中心市場深度研究報告》，2023年中國液冷數(shù)據(jù)中心市場將迎來53.2%的高速增長，市場規(guī)模將增長至154億元，展望未來五年，中國液冷數(shù)據(jù)中心市場將以59%的復合增長率持續(xù)蓬勃發(fā)展。
